Documentos no CRM do Bitrix24: guia completo para emissão e envio automático
Gerar documentos comerciais direto do CRM economiza tempo, reduz erros e profissionaliza seu atendimento. No Bitrix24, é possível criar modelos de documentos, preencher automaticamente com dados do CRM e enviar em poucos cliques.
Tipos de documentos suportados
- Propostas comerciais
- Contratos
- Orçamentos
- Faturas
Como configurar
- Vá em CRM > Documentos.
- Clique em "Criar modelo" e personalize com campos do CRM.
- Ao abrir um negócio, clique em "Documentos" e selecione o modelo.
- O Bitrix24 preencherá o documento automaticamente.
- Você pode enviar por e-mail ou exportar em PDF.
Boas práticas
- Use uma nomenclatura padrão: "Proposta_NomeCliente_MêsAno".
- Crie categorias para documentos (jurídicos, comerciais, financeiros)
- Atualize os modelos com frequência para refletir mudanças no negócio.
Exemplo prático
Imagine que você tem uma proposta comercial padrão. Com um clique no negócio, o Bitrix24 gera o PDF com nome do cliente, valor e serviços contratados já preenchidos. Você só revisa e envia.
Fonte: Helpdesk Bitrix24
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